موقع مصرنا الإخباري:
يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة ، من الشباب ، الذين لا يتعاملون مع البنوك إلى حد كبير ، مع انتشار كبير للإنترنت واشتراكات الهاتف المحمول ، مما يمهد الطريق للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
وسط الموجة غير المسبوقة من التحول الرقمي التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، يُظهر عالم التمويل في مصر شهية كبيرة للابتكار والتحديث. في السنوات الأخيرة ، ازدهر النظام البيئي الناشئ للتكنولوجيا المالية في مصر بوتيرة ملحوظة ، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ، وزيادة ملحوظة في استثمارات رأس المال الاستثماري (VC) وتوسع دولي متزايد.
على الرغم من أنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصل إلى مرحلة النضج ، إلا أن الأرقام تتحدث عن نفسها. بين عامي 2014 و 2021 ، زادت الشركات الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا المالية من شركتين فقط إلى 112 ، وفقًا لتقرير صدر في فبراير من قبل FinTech Egypt ، وهي مبادرة يدعمها البنك المركزي المصري لتعزيز ودعم الصناعة. ارتفعت استثمارات رأس المال الجريء في القطاع من مليون دولار فقط في عام 2017 في ثلاث صفقات إلى 159 مليون دولار تم جمعها في عام 2021 من خلال 32 صفقة. واليوم ، تتمتع 24 شركة تكنولوجيا مالية مصرية بالفعل بحضور كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ولا سيما في دول الخليج وأوروبا.
ويعزز هذا الاتجاه تقرير صدر مؤخرًا يحلل أداء القطاع خلال النصف الأول من عام 2022 ونشرته شركة FinTech Egypt في 21 يونيو. ووجد التقرير أنه بين يناير ويونيو ، وصلت الاستثمارات الممكّنة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية في البلاد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو 167 مليون دولار من إجمالي 31 صفقة. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتخذون مقارًا رئيسية في مصر ، إلا أن هناك عددًا متزايدًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (24٪) والولايات المتحدة (19٪) وحتى الصين (4٪).
وضع هذا النمو مصر بين الدول الأربع الأولى في إفريقيا مع قطاع التكنولوجيا المالية الأكثر ديناميكية ، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن الأسواق الأخرى الأكثر توحيدًا مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا ، والثانية في المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث صفقات تمويل التكنولوجيا المالية والمبالغ التي تم جمعها. في العام الماضي ، ارتفعت الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 300٪ ، ووفقًا لمنصة الشركات الناشئة والاستثمارات المغامرة Magnitt ، فإن نشاط المعاملات التي تقودها التكنولوجيا المالية بين الشركات الناشئة في مصر يمثل 17٪ من إجمالي الصفقات المغلقة. يتم بالفعل تقديم الخدمات لحوالي 9 ملايين مصري من قبل الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية.
قالت كريمة الحكيم ، مديرة بلج آند بلاي في مصر ، وهي إحدى أكبر منصات الاستثمار في المرحلة المبكرة ، والمسرعات والابتكار المؤسسي وأول مسرع دولي يتم افتتاحه في مصر ، إن هذه الأرقام تشير إلى أن هذا القطاع يتجذر. وقالت : “إن مصر على مستوى تبني فضاء التكنولوجيا المالية ، حيث أصبح الناس أكثر تبنياً لهذه التكنولوجيا لأن هذه ظاهرة سوقية ناشئة عالمية”.
يعتبر برنامج Money Fellows أحد الأمثلة على شركة في قطاع التكنولوجيا المالية المصري الديناميكي والتي تمكنت من اكتشاف فرصة في السوق المحلية الواسعة بنجاح وتقديم حل مدعوم بالتكنولوجيا. وجدت الشركة مكانة في السوق في جمعيات الادخار والائتمان الدورية غير الرسمية (ROSCA) ، والمعروفة باسم “Gamaya” ، والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر. يجمع هذا النموذج ، الذي قام Money Fellows برقمنته ، مجموعة من الأفراد الذين قرروا الادخار والاقتراض معًا على مدى فترة زمنية دون وساطة مؤسسة مالية ، وقد اشتمل تقليديًا على شبكات اجتماعية وعائلية موثوقة.
“هذا مفهوم ثقافي للغاية. تجد دائمًا أشخاصًا على ROSCA ، يسحبون الأموال باستمرار مع الأصدقاء والعائلة. أكثر من 700 مليار دولار تتناوب على الصعيد العالمي في ROSCAs ، ولا يتم رصدها ؛ قال أحمد وادي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows ، “إنه غير متصل بالإنترنت تمامًا ، نقدًا”.
وأوضح أن أحد أمثلة ROSCA سيكون 10 أشخاص من نفس الدائرة الاجتماعية تقريبًا يجتمعون ويوافقون على دفع قسط شهري ثابت قدره 1000 دولار. في نهاية كل شهر ، سيكونون قد جمعوا 10000 دولار وسيأخذ أحد المشاركين المبلغ. ثم تستمر العجلة في الدوران حتى تكتمل الدائرة وحصل الجميع على 10000 دولار. بهذه الطريقة ، يمكن للمشاركين الوصول إلى تمويل بديل.
“هذا هو المكان الذي تتاح فيه الفرصة. ما قمنا به هو رقمنتها. لذلك لا يحتاج الناس إلى معرفة بعضهم البعض. نحن التأكد من صحة الأشخاص المالية وقدرتهم ، وبالتالي نتمكن من ربطهم بالآخرين والانضمام إلى خانات مختلفة. كلما كان حوض السباحة أكبر ، كانت الخيارات أكبر لأنك لا تعتمد فقط على 10 من أصدقائك المقربين. كما أنها مضمونة بالكامل. تعمل Money Fellows حاليًا في 27 مدينة مصرية وتستعد للتوسع في بلدان أخرى في المستقبل القريب.
من بين العوامل الرئيسية التي تجعل السوق المصري جاذبًا لقطاع التكنولوجيا المالية ، لم تدرك الدراسة التي أجراها البنك المركزي أنه ، مع أكثر من 100 مليون شخص ، هو البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة والثالث في إفريقيا ، ولكن أيضًا تبلغ نسبة السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك حوالي 50٪. يعد المعدل المرتفع لاشتراكات الهاتف المحمول وتغلغل الإنترنت ، إلى جانب متوسط العمر 24.7 عامًا ، من العناصر الأخرى التي تلعب لصالحها. كما أدى جائحة الفيروس التاجي إلى تسريع نموه.
“يكبر الشباب ، وقد بدأوا في جني المزيد من المال وهم يتعاملون رقميًا. قال حكيم ، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر منذ عام 2019 ، نظرًا لأن السكان الآن من الشباب وكل شخص لديه هاتف محمول مزود بالإنترنت ، أصبحت التكنولوجيا المالية أكثر صلة.
كما أشارت إلى أن الشركات لديها إمداد متزايد لتسهيل طريقها ، من عوامل التمكين ، مثل الحاضنات والمسرعات ، إلى المواهب المهنية والبنية التحتية وتوافر التكنولوجيا. “أصبح إنشاء شركة أسهل كثيرًا بمرور الوقت. ومن الأرخص إنشاء شركة والعثور على الفريق والدعم “.
وأشار وادي إلى أن التقارب الثقافي يمكن أن يساعد أيضًا. “من الأسهل العمل في سوق يفهم المفهوم بدلاً من إدخاله في مكان جديد. في أوروبا ، سيتعين علينا تثقيف الناس حول سبب قيامك بـ ROSCA ، بينما في مصر تقول “جامايا رقمية” ولديهم أسئلة ، لكن الأساسيات واضحة “.
يتعلق القطاع الفرعي الأكثر انتشارًا وتوحيدًا في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بالمدفوعات والتحويلات (30٪) يليه الإقراض والتمويل البديل (13٪) ، وهي سمة مشتركة بين النظم البيئية الناشئة. ووجد تقرير البنك المركزي أن هناك قطاعات فرعية أخرى مثل إدارة التمويل الشخصي ، والمحاسبة وإدارة النفقات ، والرواتب والمزايا ، وإدارة الثروات والمدخرات.
الشركة الأكثر شهرة من بين الشركات الأولى ومن أوائل الشركات التي دخلت هذا القطاع هي منصة الدفع الإلكتروني Fawry الرائدة في مصر. تقدم الشركة حاليًا خدمات مالية للمستهلكين والشركات من خلال أكثر من 225000 موقع ، وتؤدي أكثر من 3.069 مليون عملية مالية يوميًا.
في أغسطس 2020 ، أصبحت فوري أول شركة يونيكورن في مصر بعد أن بلغت قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار ، وفي العام الماضي زادت إيراداتها بنسبة تصل إلى 34٪ ، وهو أقوى عام لها حتى الآن. أدائها القوي جعلها واحدة من الشركات المصرية التي اختارها صندوق أبوظبي التنموي للثروة السيادية الإماراتي لشراء جزء من أسهمها كجزء من حزمة استثمارية بقيمة 2 مليار دولار في البلاد تم الإعلان عنها في أبريل.
هناك شركة أخرى تحاول أن تحذو حذوها ، وهي شركة Paymob التي تقدم خدمة المدفوعات ، والتي أعلنت في مايو الماضي أنها جمعت 50 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لها ، وهي أكبر سلسلة B على الإطلاق لمنصة للتكنولوجيا المالية في البلاد. قاد الجولة مستثمرون مشهورون مثل PayPal Ventures و Kora Capital ، ووصل إجمالي تمويل Paymob إلى أكثر من 68 مليون دولار ، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات تمويلًا في المنطقة.
كان البنك المركزي ، الذي كان سريعًا في إدراك إمكانات قطاع التكنولوجيا المالية ، ولا يزال لاعبًا رئيسيًا في تمهيد الطريق لتوسعه المستمر. حجر الزاوية في خارطة الطريق هو استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار لعام 2019 ، والتي تهدف إلى تعزيز الصناعة. تستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز ، وتشمل تدابير موجهة نحو تلبية الطلب ، وتحسين الحوكمة ، وتسهيل توافر التمويل والمواهب والوصول إليها ، وخلق بيئة تنظيمية مواتية.
كجزء من هذه الاستراتيجية ، في 20 مارس ، انضمت أكبر ثلاثة بنوك وطنية في مصر – بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة – إلى Global Ventures ، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري تركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، للإعلان عن إطلاق Nclude ، صندوق حصل في البداية على 100 مليون دولار وتم إنشاؤه لتسريع ابتكار التكنولوجيا المالية في مصر. كانت إحدى الشركات المستفيدة هي شركة Mozarea الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية ، التي تأسست عام 2020 ومكرسة لتوفير الوصول إلى الأسواق والائتمان لصغار المزارعين المصريين.
بالنظر إلى المستقبل ، فإن العوائق الرئيسية التي تواجه النمو التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والتي تم تحديدها في تقرير البنك المركزي هي محدودية المعرفة التكنولوجية والثقة في الخدمات المالية الرقمية في البلاد. تشمل التحديات الأخرى التي لاحظها رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع الصعوبات في جذب المواهب المؤهلة وبناء الشراكات ، وزيادة توافر التكنولوجيا والمهارات لتطوير المنتجات ، وافتقار المواطنين إلى الوعي واللوائح التنظيمية إطار عمل المحافظين.
يشير بعض الخبراء أيضًا إلى أن هناك تحدٍ آخر يواجه قطاع التكنولوجيا المالية وهو الانفتاح على مجموعات فرعية أخرى بصرف النظر عن المدفوعات والإقراض ، مثل الخدمات المصرفية الرقمية وتكنولوجيا التأمين (تكنولوجيا التأمين) أو التكنولوجيا الزراعية. ويرى الحكيم أنه يجب على الصناعة أيضًا إقناع اللاعبين الدوليين ورأس المال المغامر العالمي بالاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والمستهلكين (B2C) ، بدلاً من نموذج الأعمال التجارية. “في نهاية اليوم ، أنت بحاجة إلى مكون ثقة. وخلصت إلى أن التكنولوجيا المالية ، من أجل إحداث تأثير حقيقي ، تحتاج إلى التحدث إلى ذلك الشخص “ج”.
