موقع مصرنا الإخباري:أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إحدى شركات المجموعة المالية القابضة والبنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الاثنين أن قطاع الاستثمار المصرفي التابع لها نجح في إنهاء الاستشارات بشأن الإصدار الثاني بقيمة 450 مليون جنيه مصري، بأجل خمس سنوات، لصالح EFG Corp-Solutions، وهي شركة تابعة لشركة EFG Finance، منصة المؤسسات المالية غير المصرفية التابعة للمجموعة المالية القابضة، وواحدة من شركات التأجير والتخصيم الرائدة في مصر. يأتي الإصدار كجزء من برنامج توريق أوسع بقيمة 3 مليارات جنيه مصري لشركة التأجير والتخصيم.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الوحيد ومدير المعاملات ومدير الاكتتاب والضامن والمنظم للإصدار. كما قام البنك الأهلي الكويتي – مصر بدور الضامن للإصدار.
وعلق ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الاستثمار المصرفي في المجموعة المالية هيرميس، على الإصدار قائلاً: “نحن سعداء بلعب دور رئيسي في إتمام هذه الصفقة بنجاح لصالح شركة EFG Corp-Solutions – الإصدار الثاني للشركة الذي قامت به المجموعة المالية هيرميس هذا العام – وهو ما يبرز التعاون الدؤوب والتآزر القوي داخل المجموعة المالية القابضة. وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، تظل سوق رأس المال المحلية نشطة للغاية وقادرة على السيولة لإصدارات السندات بالعملة المحلية، والتي تجتذب طلب المستثمرين، وتمكن الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية من الاستفادة من السوق لجمع رأس المال اللازم لتمويل خطط النمو”.
وأضاف طلال العياط الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي كورب سوليوشنز: “نحن سعداء بنجاح الإصدار الثاني. يمثل هذا الإصدار علامة بارزة أخرى لشركة إي إف جي كورب سوليوشنز ويبرز قدرتنا على جذب مجموعة واسعة من المستثمرين، مما يشير إلى ثقة السوق في نموذج أعمالنا. كما يعمل هذا الإنجاز كخطوة حاسمة في استراتيجيتنا لتقديم حلول التأجير والخصم ذات الجودة العالية لشريحة أوسع من العملاء. نحن متحمسون للبناء على هذه الشراكة الناجحة بينما نتعامل مع الطلب المتزايد على صناعة خدمات التمويل في مصر”.
تأتي هذه الصفقة كأحدث صفقة في سلسلة إصدارات الديون التي قدمت لها المجموعة المالية هيرميس المشورة في المنطقة. اختتمت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا تقديم المشورة بشأن إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مصري لمدة عام واحد لشركة إي إف جي كورب سوليوشنز في يونيو الماضي. كما اختتمت المجموعة المالية هيرميس تقديم المشورة بشأن إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (HSB)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس، في صفقة بقيمة 600 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج مدته عامان بقيمة 2 مليار جنيه مصري.
كما قدمت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا المشورة لشركة فاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن إصدارها العاشر للسندات المضمونة بقيمة 1.2 مليار جنيه مصري كجزء من برنامج التوريق الممتد المعتمد بقيمة 9 مليارات جنيه مصري.
